Пілья — бешкетне дівчисько-сирота, яка живе на вулицях міста Туманвіль. Одного разу, щоб не потрапити до стражів замку, вона вбирається принцесою і потрапляє в неймовірні пригоди. Жорстокий Трістан хоче захопити трон і за допомогою магічного зілля перетворює принца Роланда на котоципа (наполовину кота, наполовину курку). Пілья — єдина, хто може врятувати принца та все королівство.