Det råder skräckfilmsstämning. I ett dåligt upplyst rum med spindelväv över fönstren håller en puckelryggig man med kalt huvud på att blanda till mystiska vätskor. Plötsligt sliter mannen av sig sin maskering -- ty han är maskerad -- och visar sig vara Martin Ljung. Han vill inte spela en gammal ful gubbe, han som är ung och fager. Han vägrar att göra den här rollen, säger han. Martin börjar själv göra film. Han ser till att få verklig kontroll över skapandet.