V čarovnom svete roztancovaných svätojánskych mušiek sledujeme príbeh hlavného hrdinu – nezbedného Svätojanka, ktorý sa odohráva na pozadí striedajúcich sa ročných období. Malé epizódy zo života usilovných chrobáčikov zakomponované do nekonečného kolobehu prírody sú usporiadané do tanečných obrazov, ktoré nesú silný etický odkaz.