Lato
Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej, jego utworów słucha się jedynie za zamkniętymi drzwiami. Utalentowany Wiktor dopiero zaczyna karierę. Obaj muzycy zakochują się w Nataszy.
