Chiny, 1937 rok. Japonia rozpoczyna inwazję, dopuszczając się okrutnego ludobójstwa na trzystu tysiącach mieszkańców stołecznego miasta Nankin. Szczególne okrucieństwo spotyka zwłaszcza kobiety i ich córki. W Pekinie krążą pogłoski o zamaskowanym zabójcy, który bez wytchnienia morduje japońskich żołnierzy w drodze do ludzi odpowiedzialnych za bestialskie zachowanie wobec chińskich kobiet.