Verso sera
Italië, 1977. Professor Bruschi is een gepensioneerde weduwnaar die leeft volgens een strikte routine die hij zichzelf heeft opgelegd. Als fervent ouderwetse communist heeft hij altijd op gespannen voet gestaan met de onconventionele levensstijl van zijn zoon en zijn hippie-achtige vriendin Stella. Wanneer hun vierjarige dochter uit het niets aan zijn zorg wordt overgelaten nadat de twee uit elkaar zijn gegaan, wordt de oude professor een soort vaderfiguur voor het meisje en raakt hij steeds meer op haar gesteld. Hij wordt echter opnieuw uitgedaagd als Stella ook arriveert voor een verblijf in zijn elegante villa en de voogdij over haar dochter terugkrijgt.
