De film verhaalt over de teruggetrokken levende Louis Trebor, een oudere hartpatiënt met een duister verleden. In de hoop op uitstel van het onvermijdelijke, zoekt Trebor op de zwarte markt een nieuw en jong hart. Onderweg hoopt hij zijn verloren gewaande zoon te vinden.
Zijn tocht voert hem naar Korea en Tahiti, maar de uitkomst blijkt ontgoochelend. Of niet?