흑기사 형래와 광대들

형래와 송이, 솔이는 장터에서 장을 보고 돌아와 쉬는 길에 이름모를 무사가 그들앞에 쓰러진다. 그 무사는 무예연습을 마치고 돌아오는 길에 정체불명의 삿갓을 쓴 도술사들에게 공격을 받고 형래, 송이, 솔이 앞에까지 와서 쓰러지게 된것이다. 형래는 무사의 입에서 일본의 첩자라는 말을 듣고 일말의 불안을 느끼게 된다. 최참판은 홍판서와 그의 측근들을 없애고 나랄의 정세를 장악하기 위해 홍판서를 일본의 도술사 나카무라의 그 일행들에게 처치해 줄 것을 요구한다. 홍판서의 측근들을 중국의 무사인 왕파우 일행에게 처치해 줄것을 요구한다.