La profezia di Alhambra
Irving si reca in Andalusia appassionato dell'idea di visitare l'Alhambra, lì Dalgoruki incontra un amico russo che diventa il suo compagno di viaggio. Tutto si complica quando incontrano casualmente Carmen. La ragazza è l'ultima discendente di Boabdil, un re moresco. Racconta di un'importante profezia che sconfiggerà il malvagio Ali, che ha tradito il re Boabdil per ottenere il dominio della terra. Ma l'unico modo per ottenere il potere è che l'ultimo discendente di Boabdil muoia.
