Cowboy Larry O'Day et son acolyte Lucky Smith tombent sur une Barbara Hartwell désemparée, qui est sur le point d'être arrêtée pour le meurtre de son oncle. Avec Barbara derrière les barreaux, Larry est déterminé à trouver le vrai tueur et se retrouve bientôt au milieu d'un mystère impliquant des entomologistes allemands fous et un réseau de contrebande amenant des "filles en photo" chinoises à travers la frontière mexicaine pour les vendre à de riches célibataires chinois.