Tout doit disparaitre
Daffy Duck est un passager clandestin à bord d'un navire commandé par un personnage corpulent, le capitaine Bligh, qui ordonne à son premier lieutenant, un perroquet nommé M. Tristan, de localiser tous les passagers clandestins à bord de son navire et de fournir une corde pour pendre les passagers indésirables. Daffy est trouvé et condamné à être pendu, mais il propose de divertir le capitaine avec de la magie si celui-ci lui épargne la vie.
